Un montagnard, Joe Crane, se voit menacer d'aller en prison à peine arrivé à Los Angeles parce qu'il voyage illégalement en territoire espagnol. Le Sergent Garcia, qui s'apprête à le jeter hors de la ville change d'avis lorsque Crane lui offre à boire à la taverne. Mais tous les problèmes de Crane ne sont pas si simples à résoudre, surtout lorsqu'il embrasse une serveuse, ce qui fâche Don Carlos Fernandez qui attaque l'étranger. Crane envoie immédiatement son attaquant au tapis, provoquant la fureur des serviteurs de Fernandez qui veulent tuer le montagnard. Diego parvient à détourner l'assaut, et le Sergent Garcia est obligé de mettre Joe Crane en cellule afin de le protéger. Connaissant le tempérament de Fernandez, Diego est certain qu'il va réessayer de tuer Crane, et décide de surveiller la prison. Pendant la nuit, Zorro vole les clés de la prison et libère Crane pour qu'il aille se cacher dans la montagne. Cette précaution s'avère bonne, puisque! Fernandez arrive peu après, et trouve la cellule vide. Il jure alors de retrouver Crane et de le tuer, pensant que ce sera chose aisée puisque Crane est à pied
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